我們在這裡協助您整合財務規劃
無論您對預算整合服務有任何疑問，或想了解如何優化個人財務策略，我們的團隊隨時準備提供專業建議。讓我們一起找到最適合您的解決方案。
根據您的需求選擇適合的諮詢方向
我們重視的服務原則
在處理每一位客戶的財務整合需求時，這些核心價值指引著我們的工作方式。
透明溝通
我們不會用複雜術語迴避問題。每個建議都會清楚說明原因和預期效果，讓您完全理解每個決策背後的邏輯。2024年我們協助一位客戶整合五個帳戶時，就是透過每週簡報讓他清楚掌握進度。
現實預期
財務整合不是魔法。我們會根據您的實際情況設定可達成的目標，而非承諾不切實際的結果。有時候最好的建議就是告訴客戶「現在還不是整合的最佳時機」。
持續支援
財務狀況會隨時間改變。我們提供的不只是一次性建議，而是在您需要時能夠回頭諮詢的長期資源。有客戶在初次諮詢三年後再次聯繫，我們同樣認真對待。
量身規劃
每個人的財務狀況都不同。我們不會套用制式模板，而是花時間了解您的具體情況、目標和限制，再提出真正適合的整合策略。
我們的回覆處理方式
收到您的訊息後，我們會按照以下流程處理。這個方法讓我們能在保持回覆速度的同時，確保給出有價值的建議。
1
初步評估
我們會先閱讀您提供的資訊，確認需求類型。有時候問題比表面看起來複雜，這個階段能幫助我們找出真正需要解決的核心問題。
2
內部討論
對於較複雜的案例，我們團隊會簡短討論最適合的處理方向。多個角度的思考通常能找出更完整的解決方案。
3
詳細回覆
我們會針對您的具體情況提供建議。如果需要更多資訊才能給出有用的建議，我們會明確告訴您還需要哪些資料。
4
後續追蹤
初步回覆後，我們會確認您是否還有疑問。財務整合是個過程，不是一次對話就能完全解決的事情。
聯絡資訊
辦公地址
宜蘭縣羅東鎮純精路二段160號
台灣 265
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服務時間
週一至週五 09:00 - 18:00
週六 10:00 - 15:00
週日及國定假日休息